報(bào)告導(dǎo)讀
iiMedia Research
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新式茶飲市場規(guī)模為2795.9億元。2022年有26.2%的中國新式茶飲消費(fèi)者表示未來消費(fèi)頻率將變多，消費(fèi)頻率減少的消費(fèi)者僅占14.7%，消費(fèi)者的需求將持續(xù)上漲，預(yù)計(jì)2025年新式茶飲市場規(guī)模達(dá)到3749.3億元。
中國疫情反復(fù)，沖擊線下店鋪的經(jīng)營，對新式茶飲發(fā)展的阻力較大，尤其在上海、北京等地，部分店鋪營業(yè)額損失過半。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迭代和網(wǎng)絡(luò)支付技術(shù)的完善，使得網(wǎng)絡(luò)購物更加方便，有效緩解了新式茶飲在疫情期間線下經(jīng)營的損失。
本報(bào)告研究涉及企業(yè)/品牌/案例
喜茶，茶顏悅色，奈雪的茶
核心觀點(diǎn)
2021年新式茶飲市場規(guī)模為2795.9億元，2025年新式茶飲市場規(guī)模將達(dá)3749.3億元
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新式茶飲市場規(guī)模為2795.9億元，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迭代和網(wǎng)絡(luò)支付技術(shù)的完善，使得網(wǎng)絡(luò)購物更加方便，有效緩解了新式茶飲在疫情期間線下經(jīng)營的損失，預(yù)計(jì)2025年新式茶飲市場規(guī)模達(dá)到3749.3億元。
超九成消費(fèi)者每周購買新式茶飲，超六成消費(fèi)者購買單價(jià)在11-20元之間
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，每周消費(fèi)新式茶飲的消費(fèi)者占比達(dá)94.0%;多數(shù)消費(fèi)者花費(fèi)區(qū)間在11-20元，占比達(dá)68.5%。新式茶飲消費(fèi)者產(chǎn)品認(rèn)知程度普遍提升，消費(fèi)者購買次數(shù)有所提升。
消費(fèi)者需求持續(xù)上漲，新式茶飲行業(yè)競爭持續(xù)加劇
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2022年有26.2%的中國新式茶飲消費(fèi)者表示未來消費(fèi)頻率將變高，消費(fèi)頻率減少的消費(fèi)者僅占14.7%，消費(fèi)者的需求將持續(xù)上漲。新式茶飲行業(yè)的玩家居多，且行業(yè)內(nèi)品牌將加速擴(kuò)張的步伐，促使行業(yè)競爭持續(xù)加劇。
報(bào)告節(jié)選內(nèi)容
中國新式茶飲行業(yè)定義與特點(diǎn)
新式茶飲是以茶葉為主原料，輔用不同萃取方式所提取的濃縮液，并根據(jù)消費(fèi)者的偏好添加牛奶、奶油、芝士、水果、堅(jiān)果以及各種小料調(diào)制而成的飲料。新式茶飲在原料選擇、生產(chǎn)流程、品牌運(yùn)營上均做出了升級和創(chuàng)新，成為了消費(fèi)者喜好的一類飲品。
中國新式茶飲行業(yè)發(fā)展歷程
中國新式茶飲行業(yè)社會因素
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示， 59.1%的中國新式茶飲消費(fèi)者表示未來消費(fèi)頻次不變，26.2%的消費(fèi)者表示消費(fèi)頻次變多，減少的消費(fèi)者僅占14.7%，其中表示未來頻次增多的消費(fèi)者年齡段主要在22-40歲之間。新式茶飲消費(fèi)者購買頻次將增多，這將為行業(yè)發(fā)展提供充足的動(dòng)力。
中國新式茶飲行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為新式茶飲企業(yè)的發(fā)展趨勢，數(shù)字化運(yùn)營賦能上游原料、庫存和下游客戶分析、數(shù)字化營銷。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型從五個(gè)方面解決運(yùn)營的痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了對人員、貨物、場地的管理升級，包括打造數(shù)字化團(tuán)隊(duì)、為數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供新鮮血液、借助數(shù)字化驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)化、依托大數(shù)據(jù)選址提升效率與精準(zhǔn)度等。
中國新式茶飲產(chǎn)業(yè)鏈
中國新式茶飲產(chǎn)業(yè)圖譜
中國新式茶飲產(chǎn)業(yè)鏈上游：原材料
數(shù)據(jù)顯示，近年來新式茶飲行業(yè)原材料均保持上漲趨勢。伴隨消費(fèi)升級，消費(fèi)者對食品安全和質(zhì)量的需求提升，茶葉、牛奶、水果類生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)不斷提升。
艾媒咨詢分析師認(rèn)為，新式茶飲原材料的質(zhì)量價(jià)格與新式茶飲的價(jià)格成本息息相關(guān)，應(yīng)實(shí)時(shí)關(guān)注原材料產(chǎn)量及價(jià)格變動(dòng)，以獲得市場先發(fā)優(yōu)勢。
中國新式茶飲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游：運(yùn)營模式
新式茶飲的運(yùn)營模式分為直營和加盟兩類?，F(xiàn)制茶飲是可標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，市場中茶飲品牌優(yōu)先選擇加盟模式，塑造企業(yè)規(guī)模效應(yīng)。采取加盟模式的品牌多以低價(jià)產(chǎn)品獲取顧客，店鋪可以快速復(fù)制擴(kuò)張，從而形成規(guī)模效應(yīng)，贏得較多市場份額。
中國新式茶飲產(chǎn)業(yè)鏈下游：消費(fèi)者畫像
2016-2025年中國新式茶飲行業(yè)市場規(guī)模
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新式茶飲市場規(guī)模為2795.9億元，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迭代和網(wǎng)絡(luò)支付技術(shù)的完善，使得網(wǎng)絡(luò)購物更加方便，有效緩解了新式茶飲在疫情期間線下經(jīng)營的損失。
新式茶飲消費(fèi)群體接受程度逐漸上升，以及品類不斷創(chuàng)新拓寬，消費(fèi)者對新式茶飲的熱情持續(xù)上升，隨之需求上漲，預(yù)計(jì)2025年新式茶飲市場規(guī)模達(dá)到3749.3億元。
中國新式茶飲消費(fèi)者購買頻次、價(jià)格
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示， 2022年94.0%的中國新式茶飲消費(fèi)者每周購買新式茶飲;16-20元是新式茶飲消費(fèi)者能接受最高客單價(jià)的區(qū)間，占比達(dá)41.9%。
艾媒咨詢分析師認(rèn)為，新式茶飲市場消費(fèi)者認(rèn)知程度加深，大多數(shù)新式茶飲消費(fèi)者購買頻次增多，可接受的最高客單價(jià)金額在16-20元居多，該價(jià)格段的茶飲品牌將增多。
中國新式茶飲消費(fèi)者消費(fèi)頻次及原因
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國新式茶飲消費(fèi)者購買次數(shù)變多的前三原因，分別是：嘗試新飲品(62.1%)、緩解壓力(52.8%)、口味好(50.2%);購買次數(shù)減少的前三原因，分別是：疫情購買不方便(44.8%)、價(jià)格太高(37.1%)、喜好度下降(35.0%)。
艾媒咨詢分析師認(rèn)為，產(chǎn)品的迭代和創(chuàng)新可以吸引到更多消費(fèi)者，同時(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量及低糖化可減少顧客流失。
中國新式茶飲消費(fèi)者購買渠道、購買原因
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，新式茶飲消費(fèi)者購買渠道以線上為主，小程序下單率高于外賣平臺。消費(fèi)者選擇線上下單，到店自取的比例為63.7%，消費(fèi)者選擇線上購物占比過半的原因有無接觸取餐更安全、不方便去店內(nèi)購買、節(jié)省時(shí)間。
艾媒咨詢分析師認(rèn)為，消費(fèi)者選擇線上消費(fèi)的主要考慮方便省時(shí)和安全兩個(gè)方面，品牌可以提升配送效率和服務(wù)質(zhì)量，以吸引到更多消費(fèi)者。
中國新式茶飲消費(fèi)者購買因素、品牌忠誠度
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，新式茶飲消費(fèi)者購買產(chǎn)品看重口感(29.4%)、質(zhì)量安全(28.2%)兩項(xiàng)因素。品牌忠誠度方面，有71.2%的消費(fèi)者會集中在幾個(gè)固定品牌內(nèi)進(jìn)行消費(fèi)，僅14.1%消費(fèi)者不看重品牌。
艾媒咨詢分析師認(rèn)為，部分品牌已在顧客端打造出較高的口碑，目標(biāo)群體忠誠度顯著提升。
中國新式茶飲消費(fèi)者喜歡的優(yōu)惠活動(dòng)、不滿意因素
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，滿減活動(dòng)(47.4%)、第二杯半價(jià)(45.6%)、辦卡優(yōu)惠活動(dòng)(39.7%)是消費(fèi)者排名前三喜歡的優(yōu)惠活動(dòng);排隊(duì)太久(49.2%)、價(jià)格太高(48.4%)、口味太少(34.5%)是消費(fèi)者不滿意的前三因素。
中國新式茶飲消費(fèi)者小料消費(fèi)行為
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，超過七成的消費(fèi)者表示，會在購買新式茶飲的時(shí)候額外添加小料，其中有69.4%是為了調(diào)制新的口味，有52.4%認(rèn)為添加的小料會使飲品口感更好。
艾媒咨詢分析師認(rèn)為，不同小料的添加能滿足消費(fèi)者豐富多元的搭配需求，商家可以著重研發(fā)小料，以獲得更多的客流。
中國新式茶飲消費(fèi)者滿意度
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國消費(fèi)者對新式茶飲整體滿意度較高，其中，新式茶飲的口味比例最高達(dá)到79.2%，其次是配送服務(wù)和門店，分別占比74.8%和72.3%。
艾媒咨詢分析師認(rèn)為，新式飲品的包裝和價(jià)格滿意度仍有提高的空間，從頭部品牌的成本結(jié)構(gòu)來看，原材料成本占35%-40%，仍有壓縮空間來減低成本，包裝上也能通過聯(lián)名等方式推出更精致的外觀產(chǎn)品。
2022-2023年中國新式茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(一)
預(yù)計(jì)2022-2023年，新式茶飲果茶類將會持續(xù)受到市場青睞，56.9%的新式茶飲消費(fèi)者表示喜歡水果茶系列。果茶品類顏值高、口感清爽，有效激發(fā)顧客購買欲望，且符合消費(fèi)者追求健康飲品的消費(fèi)理念，品類活力仍將持續(xù)。果茶細(xì)分品類中部分品牌已經(jīng)初具規(guī)模，如：LINLEE、快樂檸檬、丘大叔檸檬茶、7分甜等品牌店鋪已達(dá)上百家，行業(yè)賽道仍在擴(kuò)大。
新式茶飲企業(yè)品類不斷創(chuàng)新拓寬，有效提升消費(fèi)者對新式茶飲的接受程度，拉動(dòng)了新式茶飲的需求。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新式茶飲市場規(guī)模為2795.9億元，這得益于中國疫情得到有效控制，部分線下新式茶飲消費(fèi)者回流，且線上消費(fèi)逐漸完善，消費(fèi)者購買產(chǎn)品渠道逐漸完善，消費(fèi)新式茶飲產(chǎn)品更加便捷，預(yù)計(jì)2025年新式茶飲市場規(guī)模達(dá)到3749.3億元。
2022-2023年中國新式茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(二)
新式茶飲行業(yè)賽道玩家居多，且行業(yè)內(nèi)品牌加速擴(kuò)張的步伐，促使行業(yè)競爭持續(xù)加劇。近幾年，新式茶飲品牌持續(xù)擴(kuò)張，其中蜜雪冰城、茶百道、滬上阿姨等品牌已覆蓋200余座城市。店鋪數(shù)量方面，如CoCo、茶百道等品牌店鋪數(shù)已超5000家，行業(yè)競爭持續(xù)加劇。
新式茶飲消費(fèi)者購買次數(shù)減少的主要的原因是，疫情期間購買不方便以及等待時(shí)間太久。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，新式茶飲消費(fèi)者以線上消費(fèi)為主，通過線上下單自取的新式茶飲消費(fèi)者達(dá)到63.7%，第三外賣平臺46.8%，品牌線上平臺55.0%，線上消費(fèi)減少疫情期間接觸的風(fēng)險(xiǎn)，消費(fèi)者的消費(fèi)需求得到釋放。
來源：艾媒咨詢
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